山东省证券业协会赴闽开展财富管理专题交流活动圆满结束

为深入贯彻中国证监会决策部署，做好金融“五篇大文章”，推动证券行业高质量发展，提升辖区会员单位财富管理服务水平，山东省证券业协会于8月上旬组织常务理事单位负责人赴福建省开展专题学习交流活动。

协会一行先后参访了福建辖区法人券商兴业证券和华福证券，与两家证券公司总部相关部门进行面对面座谈交流，一是两家券商分享了投行与财富管理的协同机制，区域深耕战略实施路径，北交所业务拓展经验以及高净值客户服务与企业客户开发策略等行业发展热点议题的经验。二是就银行渠道协同，债券业务差异化优势，金融科技在客户服务中的实践应用，以及高净值客户分层服务体系建设等业务发展方向交换了意见。三是参观了兴业证券司史馆、华福证券党建赋能中心、两家券商国家级投教基地，实地了解两家机构在党建赋能、公司文化、投资者保护等方面的探索实践。

交流期间，山东省证券业协会还与福建省证券期货业协会举行了协会工作座谈。双方就地方协会推动行业高质量发展的创新举措、投资者教育与合规管理协作、分支机构数据管理及纠纷调解等核心议题分享了经验。

此次交流活动由鲁闽两家协会精心组织协调，常务理事单位负责人积极参与。通过实地考察、座谈交流等形式深入学习了福建同行的优秀经验和创新做法。活动取得了良好成效，有效促进了鲁闽两地证券行业的资源共享与经验互鉴。